Xung đột leo thang với quốc gia láng giềng như điềm báo về một cuộc chiến sắp sửa diễn ra, và Soalla - công chúa của đất nước nhỏ đang vô cùng lo lắng không biết liệu quốc gia mình có đủ khả năng để duy trì nền độc lập bằng chút tiềm lực quân sự ít ỏi đang có. Nhà vua đang lâm bệnh và những quan thần tưởng chừng như hy vọng cuối cùng lại là một lũ não cơ bắp với phương châm chiến đấu lỗi thời, cộng thêm việc chẳng một ai đủ sức trình bày một kế sách cụ thể nào để cứu lấy vương quốc đã khiến Soalla đành bất lực nghĩ về tương lai Favell sẽ lụi tàn trên chính mảnh đất này. Đó cũng là lúc Naoki đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ấy. Thứ sức mạnh Soalla cần để bảo vệ đất nước đang được vị "Pháp sư" ấy - người mà sau này sẽ ghi danh mình vào lịch sử nắm trong tay.